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《2020中国音乐产业发展总报告》重磅发布
时间:2020-12-15   来源:中国音乐财经

  2019年,面对复杂严峻的国际政治经济环境,在世界经济低迷不振、中美经贸摩擦升级的背景下,中国全年经济增长仅为6.1%。在整体经济环境影响下,2019年中国音乐产业同比增速有所回落,但发展态势稳中有进,以数字音乐为主的核心层产业保持了8%以上的高速增长。面对新冠疫情给全球经济运行带来前所未有的深刻挑战,中国音乐产业未来将从持续高速增长转向新一轮高质量发展模式;通过音乐科技、商业模式、新兴业态和消费场景的全方位创新,激发出中国音乐产业全新的创造活力。


一 2019年中国音乐产业发展概况
1、音乐图书与音像出版产业
  2019年中国音乐图书与音像出版产业统计口径内总体规模为13.44亿元,同比增长0.45%。其中,音乐图书类产业规模为10.44亿元,同比增长1.3%;音像类出版产业规模则下降至3.00亿元,同比萎缩2.3%。

  中华民族音乐传承出版工程取得阶段性成果,国乐复兴计划持续推出新专辑,70周年国庆大型主题出版物迭出;通过联动书店、音乐厅、快闪店、潮牌等元素的“黑胶+”商业模式持续增温,实现实体工艺、音乐人培养、消费情境养成等多重创新;依托音乐厂牌与优质IP的跨界融合,小众化独立音乐影响力有所上升;面对新冠疫情的挑战,图书音像出版企业抓住“抗疫”选题,以积极舆论导向砥砺人心,呈现出重点突出、多样发展的局面。


图1-1 2014—2019年音乐图书与音像出版产业总体规模对比图(单位:亿元)


2、音乐演出产业
  2019年演出市场总体规模达200.41亿元,同比增长9.9%。音乐类演出票房总收入73.79亿元,同比增长8.2%。其中,剧场演出票房收入27.45亿元,大型演唱会、音乐节票房收入42.59亿元,Live house票房收入3.75亿元。
  音乐演出市场消费结构持续年轻化,“90后”“00后”已成为现场娱乐消费主力,24岁以下人群占购票人次的14.8%,二次元、国风、电音等细分领域的票房收益已逐渐赶超主流音乐节市场;虚拟现实、交互技术、“沉浸式”音乐创演带来全新的观演体验;在综艺节目及明星效应的带动下,音乐剧演出从专业圈层走向普通大众,市场份额持续拓展;音乐演出与电商、新零售、新消费领域的深度跨界融合成为未来重要发展趋势。


图1-2 2014—2019年中国音乐类演出市场票房总收入对比图(单位:亿元)


3、数字音乐产业
  2019年中国数字音乐产业规模达到664亿元,同比增长8.4%;数字音乐用户规模超过6.07亿人,同比增长9.2%,网络音乐用户渗透率达到71.1%。

  围绕“音乐+”业态融合的转型升级,流媒体音乐下载、在线K歌、音乐演艺互动社交等成为拓展数字消费市场和盈利模式的主要途径。各数字音乐平台的战略重点逐渐从下游用户资源向注重上游创作生态转移,各类原创音乐人扶持计划初见成效;优质内容的提升、数字平台单次消费频次的增加以及付费订阅模式的优化,不断增强用户的付费意愿,推动用户付费率大幅提升至7.8% ,同比增长30%,但比较欧美音乐市场,数字音乐付费渗透率仍具备较大增长空间。



图1-3 2014—2019年中国数字音乐产业市场规模对比图(单位:亿元)


4、音乐版权经纪与管理产业
  2019年中国音乐著作权协会许可收入达到4.04亿元,同比增长27.88%;中国音像著作权集体管理协会的总收入达到近2.91亿元,同比增长27%。同时从卡拉OK场所收取著作权使用费的管理成本扣除比例为25%,创历史新低。

  数字音乐版权生态建设持续向好;音乐综艺节目的歌曲、配乐原声等版权资源与数字平台联动,创造新的版权消费和应用场景;大数据、区块链技术在卡拉OK音乐版权保护领域的应用取得实质进展。日前通过的《中华人民共和国著作权法》第三次修订案引入惩罚性赔偿制度提高侵权成本;接轨国际,赋予录音制作者广播权和公开表演权等修订条款,将对音乐产业生态中各个环节权利人的利益平衡和音乐产业的发展带来深远影响。



图1-4 2016—2019年音著协和音集协权利收入对比图 (单位:亿元)


5、音乐教育培训产业
  2019年音乐教育培训产业规模为920亿元,同比增长7.9%。其中,音乐考级报名人数约为169万人次,考级产业规模为848.5亿元;音乐类艺考报名人数约为14.3万人,培训产业规模约为71.5亿元。

  2019年音乐教育培训产业的投融资整体平稳,通过采用光电感应与识别技术、开发低成本演奏识别技术产品,智能教育成为行业发展的新亮点;2020年新冠疫情的出现也促使线上音乐教育技术和模式被广泛实践应用;随着国民民族自豪感的提升,民族音乐文化的音乐教育消费增长迅速;从人口结构来看,我国大量出生于60年代“婴儿潮”时期的人群将催生一个2000多亿的银发社交娱乐市场,中老年音乐教育培训将成为未来行业新的增长点。



图1-5 2016—2019年音乐教育培训市场产业产值对比图(单位:亿元)


6、乐器产业
  2019年中国乐器行业主营业务收入达447.64亿元,同比增长5.45%;工业增加值增速为4.7%,高于同期全国轻工行业4.4%的平均水平;出口交货值91.29亿元,同比增长4.79%;利润总额20.31亿元,同比增长1.35%。

  2019年,面对中美贸易战等不确定因素,乐器行业坚持科技赋能、品牌造势、标准为基、会展助力、产业链融合、人才支撑等多元发展举措,积极应对国内外乐器消费需求和生产要素重大变化;全年行业运行稳中有升,科技创新、品牌文化创建取得阶段性成果;行业协会与地方政府开启对话沟通机制,有力推动产业集群的共建与发展。2019年,乐器行业电商网购消费人群总量达到近4亿,产业拥抱数字经济、智能化转型前景可期。



图1-6 2016—2019年乐器行业主要经济指标对比图(单位:亿元)


7、音响产业
  2019年我国主要电子音响产品总产值约为3154亿元,同比下降1.43%,受中美贸易摩擦及国内工业增速回落因影响,产值有所下降,但整体保持平稳发展。其中,与音乐产业制作、传播和欣赏密切相关的专业音响总值达569亿元,同比增长2.1%,增速有所放缓。

  受传统市场转型及部分音响行业利润率下降等因素影响,我国专业音响设备市场发展放缓。新冠疫情在冲击专业音响的市场同时,也促使专业类电子音响产品的在线消费份额回升,加快行业在线销售、宣传和市场推广的互联网化转型;5G带动音响产业变革,实现行业联动式发展;无线音响系统、人工智能音箱、蓝牙耳机接入技术在国内技术研发上取得突破,专业音响国产化将成为必然趋势,而品牌化将是音响国产化进程中的重要课题。



图1-7 2016—2019年音响产业规模对比图(单位:亿元)


8、广播电视音乐
  2019年音乐类广播广告收入达到15.48亿元,同比下降1.6%。2019年音乐类电视及网络节目总收入约为73亿元,同比2018年增长9.7%,增速明显放缓。

  移动互联网迅猛发展,传统媒体持续受到冲击, 广播的忠实听众占比由42.8%缩减至42.2%。除新闻类频率外,交通类和音乐类频率的广告投放都有不同程度的下跌,同比分别下跌4.8%和1.5%,而新闻类频率虽能维持增长的水平,但同比涨幅仅为2.5%。2019年网络音乐综艺节目数量首次超越卫视节目,垂直类音乐综艺节目增多,全年产出歌曲量上涨21%,成为原创歌曲的高产地,“综艺造乐”的原创音乐宣发体系初见形态。



图1-8 2014—2019年广播电视音乐广告收入对比图(单位:亿元)


9、影视剧、游戏、动漫音乐
  2019年中国影视剧、游戏、动漫音乐产业总产值达6.64亿元,同比下降6.21%。其中影视剧音乐产业总值约为2.82亿元,同比下降21.67%;游戏音乐收入约1.83亿元,同比增长8.28%;动漫音乐收入约1.99亿元,同比增长11.17%。

  2019年,由于政府加大行业监管,资本市场明显降温,电视剧创作回归理性,电视剧和网络剧总投资规模约为168亿,同比下降了27.59%。依托大数据技术洞察游戏用户偏好与需求,数字音乐平台与游戏之间的“音娱”联动,产生了1+1>2的跨界效应。2019年院线电影音乐市场的产值约为1.85亿元。全年网络电影上线789部,同比下降49%,在减量发展的过程中,呈现出了减量增收、提质增效、产能优化等新的特征。



图1-9 2016—2019年影视剧、游戏、动漫音乐产业产值对比图(单位:亿元)


10、卡拉OK产业
  2019年卡拉OK产业整体规模达1034.4亿元 ,同比增长2.34%。在全球经济环境收紧的背景下,规模以上KTV场所达46800家,场所数量同比下降5.8%。

  5G、人工智能科技的应用加速了k歌平台内容的视听融合,通过营造美观、生动的互动体验模式,打造满足受众时间碎片化娱乐需求的智能、便捷K歌方式,在线K歌行业驶入发展快车道,用户规模突破3亿人,整体规模达73亿元,同比增长22%;2019年迷你KTV市场规模达到140.5亿元,迷你歌咏亭设备投放数量同比略有降低,但用户满意度和市场规模呈上升趋势。2019年中宣部版权管理局、文旅部管理司举办的“卡拉OK领域版权工作座谈会”,拉开了完善卡拉OK行业版权生态建设的序幕。



图1-10 2014—2019年卡拉OK行业总产值对比图(单位:亿元)


二 总体规模分析
  根据上述报告,2019年相关细分行业的市场规模数据梳理总结如下:

  2019年中国音乐产业总规模达3950.96亿元,同比增长5.42%,增速有所回落,但发展态势稳中有进,以数字音乐为主的核心层产业保持了8%以上的高速增长;关联层、拓展层产业则增速明显下滑。随着新冠疫情给全球经济运行带来更多不确定因素,中国音乐产业更需要提升发展质量,通过原创内容、科技应用、商业模式、新兴业态和消费场景的全方位创新,推动持续高速增长模式转向新一轮高质量发展模式。



图1-11 2014—2019年中国音乐产业年度市场规模对比图 (单位:亿元)


三 产业结构分析

  2019年,音乐产业核心层、关联层、拓展层产值规模分别为884.8亿元、1936.64亿元和1129.52亿元,所占比重分别为22.39%、49.02%、28.59%。其中关联层基本保持稳定,核心层产业占比增长率提高3.1个百分点,拓展层占比增长率则下降2.6个百分点,表明在经济持续下行背景下,以文化创意、科技创新为根本动力的核心层产业抗风险能力更强,拓展层产业受传统市场收缩影响,亟待结构性调整。



图1-12 2019年音乐产业各层次比重示意图


  核心层产值同比增长8.77%,其中音乐图书与音像出版产业保持稳定,音乐版权经济与管理产业持续保持25%以上的高速增长,版权保护环境进一步优化;音乐演出行业得益于受众圈层拓展、消费习惯稳固和消费频次数量的增加,票房及演出场次同步上升,产业规模同比增长9.99%;数字音乐产业用户规模增速逐渐见顶,但用户付费率持续上升,良性收入增长推动行业增长8.4%,相距成熟的欧美市场,仍具备较大的增长空间。
  关联层产值同比增长5.57%,受中美贸易摩擦及国内工业增速回落因影响,专业音响产业增速持续放缓,同比增长仅2.1%;而中国乐器产业进一步贯彻落实科技、音教双轮驱动战略,推动产业向中高端转型发展初见成效,主营业务收入高于同期全国轻工业整体增速;音乐教育培训产业同比增长7.9%,不仅增速保持中高速增长,行业新需求也不断涌现;数据表明关联层产业发展的核心要素是推动产业的供给侧改革,加速产品、服务与新兴消费市场的进一步接轨。
  拓展层产值同比增长仅2.68%,主要原因是一方面占比较大的传统卡拉OK市场受经济环境影响,线下实体场所数量持续萎缩,而新兴的在线k歌和迷你歌咏亭的市场规模还有待进一步拓展;另一方面,受影视剧产业结构性调整影响,影视剧、游戏、动漫音乐等整体行业产值同比下降6.21%。

  从2019年中国音乐产业各细分行业的整体产值、增速对比来看,产业规模前三位分别为卡拉OK产业、音乐教育培训产业、数字音乐产业;同比增速居前的行业全部为核心层产业,分别是音乐版权经纪与管理产业增长27.29%、音乐演出产业增长9.99%、数字音乐产业增长8.42%;数据表明中国音乐产业进行高质量转型期后,版权保护环境持续优化、观演消费潜力不断释放、数字经济跨界融合与科技创新将成为中国音乐产业发展的核心动力。



图1-13 2019年中国音乐产业各细分行业产值与增长对比图(单位:亿元)


四 年度音乐产业发展特征概述
  综合2019年中国音乐产业各细分行业的发展概况,“音乐+”跨界融合的特点更为突出,主要表现为以下几个方面:
  一是“原创音乐+多元业态”。2019年原创新歌成为音乐类综艺节目的重要元素,音乐综艺带来的高曝光量不仅为传统歌手提供更多出歌、推人的机会,也帮助新时代偶像摘下流量艺人标签,获取粉丝圈层之外的听众;原创独立音乐厂牌则从音乐出发,利用更多数字化、模拟化、多媒体语言等新兴技术创造出一系列具像化的潮流文化产品或衍生品,实现原创IP开发闭环,如带有音乐元素的时尚单品,餐饮品牌等;2019年短视频平台打造活跃的UGC生态,利用资金和流量鼓励用户创作并上传不同风格的音乐作品,激发音乐人的创作热情,也促使短视频平台成为音乐宣发的重要渠道之一。
  二是“数字音乐+娱乐生态”。2019年数字音乐平台积极布局多元化、全品类的长音频内容体系,如腾讯音乐娱乐集团首次推出长音频新产品“酷我畅听”,围绕用户“听”的需求,加码音乐音频融合发展;并通过与阅文集团的合作,以影视剧和有声书为重点,布局长音频的内容体系。各大数字音乐平台紧扣消费群体的需求,积极构建泛娱乐数字音乐消费生态,如阿里巴巴旗下电商会员88VIP与网易云音乐达成战略合作,开通88VIP的用户可以领取网易云音乐年卡会员,联手打造“音乐平台+电商”的一站式文娱生活优惠体验。
  三是“实体产品+新兴消费”。2019年黑胶唱片市场持续升温,通过与书店、音乐厅、快闪店、潮牌等元素接合,打造牌黑胶唱片机、“黑胶+”概念店等,逐渐渗透到年轻人的生活中,开发与消费者紧密连接的“黑胶+”新型运营模式;传统乐器企业也正在将品牌价值向音乐教育、文化、音乐扶贫等领域全方位延展,形成“乐器制造上下游+乐器产销+音乐教育+音乐文化产业”的共生发展模式。基于云服务和大数据技术,音乐版权保护和集体管理实现跨越式发展。
  四是“科技赋能+产业变革”。2019年音乐科技创新和产业应用成为各行业实现跨越发展的主要动力。如演出行业VR、AR、全息投影、4K超清、沉浸式等新兴技术的开发和应用,打造观众全新的观赏体验和演出业态;人工智能、5G、云技术对数字音乐产业内容多元生态构建的影响;依托语音交互技术,智能音箱实现跨越式发展,基于演奏识别技术的开发,智能教育成为音乐教育培训行业的新亮点等等。音乐、科技和产业应用三者的跨界融合和共赢互动,将为中国音乐产业的未来发展增添无穷的动力。